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京滬高鐵IPO要募306億

發行價定為4.88元/股 1月6日申購

1月3日,京滬高鐵發布《首次公開發行股票發行公告》。根據公告,預計公司募集資金總額為306.74億元。公告稱,本次發行申購將于2020年1月6日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。京滬高鐵本次所募集的資金在扣除發行費用后擬全部用于收購京福安徽公司65.0759%股權,收購對價為500億元,收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。
歐億網站財經部
頭條報道
京滬高鐵募資306億發行費用4033萬 三大券商賺1736萬
1月6日,京滬高速鐵路股份有限公司(簡稱“京滬高鐵”)將進行網上和網下申購,發行價格為4.88元/股。京滬高鐵本次公開發行股票62.86億股,約占發行后公司總股本的12.80%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓。本次發行的保薦機構(主承銷商)為中信建投證券,聯席主承銷商為中信證券和中金公司。
京滬高鐵戰略配售占半,兩千億巨無霸能打新嗎
盡管沒有趕上今年IPO的“末班車”,不過,在明年初,A股市場就將迎來“高速駛入”的京滬高鐵。12月25日,京滬高速鐵路股份有限公司(下稱“京滬高鐵”)發布上市招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告,正式啟動招股。
67名員工掌控1870億資產,但京滬高鐵會不會步中國石油的后塵?
回顧中國石油這個巨無霸,當年也是要故事有故事,要江湖地位有江湖地位。但自從上市之后,公司股價一直跌跌不休。最根本的原因就在于公司的估值偏高,營收的增長根本支撐不了那么高的估值,才會埋了N多股民。而現在的京滬高鐵,同樣的星光熠熠。但是背后也存在著增長乏力的問題。如果按廣深鐵路給他30倍左右的估值,那么等待他的很可能也是漫長而痛苦,跌跌不休的價值回歸過程。
京滬高鐵23天高速過會,9個月躺賺95億,上市先當接盤俠?
11月14日晚間,證監會發布公告稱,已通過京滬高鐵首發申請,本次發行股票數量上限為75.6億股。據業內人士推算,募集資金總額或超300億元,成為A股近10年最大IPO項目。值得注意的是,本次募集資金將全部用于收購京福安徽公司65%股權,收購對價為500億元。該公司2009年成立,系安徽省境內四條高鐵線路的運作主體,近年持續虧損,2018年及2019年1至9月,合計虧損超過20億元。因此,證監會要求京滬高鐵就作價500億的公允性作出說明。
客運賠錢 京滬高鐵為什么賺錢?
北京交通大學經濟管理學院教授趙堅介紹,當前國內的客運專線基本都與京滬高鐵類似,采用設立高鐵公司的形式,即網運分離的形式運營。高鐵公司由國鐵集團、鐵路基金、地方政府等投資,有些地方政府的出資比例還比較大?!案嚀舊枇⒑?,具體的線路運營,委托給各鐵路局管理,高鐵公司也收取各鐵路局的線路使用費等?!閉約嶠檣芩?,“高鐵公司只有線路,沒有車、司機、乘務員,這些都在鐵路局手里,高鐵公司沒有這些,也就沒有運營能力?!?
京滬高鐵“過會”:擬以500億元收購京福安徽公司
11月14日,京滬高速鐵路股份有限公司(下文稱“京滬高鐵公司”)IPO申請獲審核通過。據悉,作為國內效益最好的高鐵投資運營企業之一,京滬高鐵公司上市募集的資金擬全部用于收購京福鐵路客運專線安徽有限公司(下文稱“京福安徽公司”)65.0759%股權,收購對價為500億元。
從21年到23天 京滬高鐵IPO背后的資本邏輯
招股書顯示,京滬高鐵公司上市所籌集的資金擬全部用于收購京福安徽公司65%股權,收購對價為500億元,收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。從募資總額看,京滬高鐵IPO將達A股史上第五大IPO水平,也是9年來最大IPO。作為即將登陸A股市場的”巨無霸”,京滬高鐵的一舉一動都備受矚目。除了“閃電”過會的速度令人驚嘆,京滬高鐵背后所隱藏的多重“謎團”也有待揭開,而證監會在反饋意見環節也提出了諸多問題。
京滬高鐵IPO:從北京到上海4小時18分 從受理到過會23天
11月14日,證監會官網披露,京滬高鐵IPO申請過會。這意味著京滬高鐵將正式登陸A股,從被受理到過會僅用時23天,這也刷新了此前工業富聯(601138,SH)36天IPO過會的紀錄。2011年6月30日,京滬高鐵全線正式通車,是當時世界上一次建成里程最長的高速鐵路,連接“京津冀”和“長三角”兩大經濟發達地區,是我國“八縱八橫”高速鐵路主通道的重要組成部分。
IPO發審最快記錄!京滬高鐵通過A股發審會審核
京滬高鐵采用委托運輸管理模式對京滬高速鐵路進行運輸管理,此次發審會中,發審會委員也注意到了這點,要求京滬高鐵說明:(1)發行人向開行的非擔當列車的其他鐵路運輸企業提供線路使用服務、接觸網使用服務、售票服務、車站上水服務等路網服務的定價原則與公允性;(2)國鐵集團《鐵路運輸收入清算平臺管理辦法》(鐵總資金〔2016〕208號)的主要內容,發行人是否具備定價權;(3)根據修訂的《委托運輸管理合同》,說明以動車組列車服務費、基礎設施設備維護和車站旅...
京滬高鐵IPO“閃電”過會 三大券商豪門聯手護航
據歐億網站記者了解,京滬高速鐵路股份有限公司(以下簡稱“京滬高鐵”)今日首發過會。京滬高鐵于10月22日申報,11月14日上會審核,僅相差23天,可謂“閃電”過會。據招股書顯示,京滬高鐵此次保薦機構為中信建投證券,聯席主承銷商為中金公司、中信證券。
京滬高鐵現在能“躺賺”,那以后呢?
如果乘客增加、票價調整、完成收購,京滬高鐵的收入還有多大想象空間?“2C業務”增長看人數、票價“2C業務”收入有兩個影響因素,一個是人數,一個是票價。從客運量來看,京滬高鐵客運量逐年上升,和京滬航線客運量的距離正在不斷拉開。2016-2018年,京滬高鐵客座率也逐年上升,和京滬航線的差距不斷縮小。
“最賺錢高鐵”回應IPO問詢
高鐵一響,黃金萬兩。10月25日,京滬高速鐵路股份有限公司(下稱“京滬高鐵”)進行IPO預先披露;11月8日,在證監會發審委的工作會議公告中,京滬高鐵的名字出現在了即將上會接受審核的公司名單里。如果能夠順利上會,京滬高鐵將以23天的時長打破工業富聯從申報到過會的最短紀錄,而這一“史上最賺錢高鐵”IPO無疑也已經成為今年IPO市場中最大的亮點。
提供高鐵運輸和線路使用服務 京滬高鐵主業明確
近日,證監會在《京滬高速鐵路股份有限公司首次公開發行股票申請文件反饋意見》(簡稱“反饋意見”)中,針對公司定位提出京滬高鐵“是否為資產管理公司而非高鐵旅客運輸公司”的疑問。對此,相關人士在接受中國證券報記者采訪時表示,京滬高鐵主營業務是為旅客提供高鐵運輸服務,為其他鐵路運輸企業提供線路使用服務。京滬高鐵公司沒有資產管理相對應的業務,也未通過資產管理活動取得業務收入,不具備資產管理公司的任何特征。
京滬高鐵IPO火速推進 中國鐵路市場化進程再提速
郵儲銀行IPO創下的火速神話可能要被京滬高鐵所打破。日前,京滬高鐵更新了招股書,進一步披露了公司的資產情況,這距離其正式申報A股上市僅僅過去兩周時間。這一速度刷新了近年來IPO項目申報到反饋完成的時間紀錄。
京滬高鐵周四上會 鐵路市場化進程加速
根據證監會發審委公告,京滬高鐵首發11月14日上會。如果順利通過,京滬高鐵有望刷新IPO最快過會紀錄。11月10日,相關人士表示,京滬高鐵的上市并不是為了純粹募資解決經營過程中資金短缺問題,而是要帶動整個鐵路行業的體制機制改革。
京滬高鐵打造瘦身版巨無霸
盡管證監會在問詢京滬高鐵是否為資產管理公司,但京滬高鐵上市可以說沒有什么懸念,其正式申報IPO后僅僅過了兩周,就完成了預披露更新,業內人士預計其IPO進程可能打破郵儲銀行的速度。另外比較特別的是,作為超級大盤股,京滬高鐵打破了新股發行數量占總股本10%的慣例,達到15%,募集資金可能高達350億元,有望成為A股有史以來第三大IPO??杉┗Ω嚀叩氖鍬躺ǖ?,很可能創下IPO速度最快的新記錄。
證監會“拷問”京滬高鐵:是否為資產管理公司?
被譽為“現金奶?!鋇木┗Ω嚀降子卸嘧?,終于揭秘。一起來看看靚麗的成績單:日賺近35000000,員工人數僅67人,67人管理1800億資產,人均管理超2700000000資產,超10億人次的發送量,這些都是京滬高鐵的“王牌”標簽。
募資規模將超工業富聯 京滬高鐵也會“閃電”過會嗎
今年京滬高速鐵路股份有限公司(簡稱“京滬高鐵”)的上市進展一直是今年IPO市場中最大的熱點。 6月30日開通運營,目前已運送旅客9.4億人次。 近期,證監會公布了京滬高鐵的最新排隊情況,目前京滬高鐵已經進入預先披露更新的“隊伍”。同時,證監會還公布了對其申請文件的反饋意見,其中提出了規范性、信息披露、財務會計資料及其他四大類共54個問題。反饋意見書中證監會對京滬高速主營業務披露、公司定位、關聯交易以及同業競爭等問題進行了詳細詢問,受到了...
基層員工平均年薪28萬的京滬高鐵,IPO后還要漲工資?
11月6日,擬上市的京滬高速鐵路股份有限公司(下稱“京滬高鐵”)更新招股書。 此次京滬高鐵的新招股書顯示,公司共有7名高層員工,2018年平均薪酬為54.45萬元;16名中層員工,2018年平均薪酬為43.69萬元;44名基層員工,2018年平均薪酬為28.3萬元。 按崗位分,京滬高鐵共有23名管理人員,2018年平均薪酬為46.59萬元(2018年管理人員為26人);7名財務人員,2018年平均薪酬為29.74萬元;37名技術人員,2018年平均薪酬為28.04萬元(2018年技術人員為39人)。
京滬高鐵IPO“超級速度” 或成近10年A股最大IPO
京滬高鐵項的前期論證溝通已較為充分,其大概率將加速以更短的時間和流程走完IPO流程,且過會也基本是無懸念之事,因此其也有可能成為IPO核準制下最快完成過會乃至下發批文的項目。 日前郵儲銀行IPO創下的“神速”可能要被打破了。 11月6日,正處于IPO排隊過程中的另一只巨無霸項目――京滬高鐵完成了預披露更新。而這距離其正式申報A股上市僅僅過去兩周時間。而這一速度也刷新了近十年來IPO項目申報到反饋完成的時間紀錄。
京滬高鐵67人1800億資產,證監會“拷問”:資管公司?
自上月申報A股上市,并首次披露招股說明書,短短兩周時間,京滬高鐵IPO就獲得證監會的“火速”反饋,刷新近年來IPO項目從申報到反饋的速度。 京滬高鐵一串亮眼數據令人驚訝,卻遭到證監會的“拷問”。證監會近日公開了京滬高鐵IPO申請文件反饋意見,這份19頁、11000多字的文件里,共提出53個問題,要求主辦券商逐項落實。 其中一個核心問題是:京滬高鐵究竟是資產管理公司,還是旅客運輸服務公司? 畢竟京滬高鐵僅有67名員工,管理的資產卻高達1800億,且公...
京滬高鐵啟動IPO進行時 鐵路資產證券化提速
京滬高鐵上市步伐越來越近了。10月25日,中國證監會在官網披露京滬高速鐵路股份有限公司(以下簡稱“京滬高鐵”)首次公開發行股票招股說明書,受理京滬高鐵IPO申請。 事實上,早在去年10月份,京滬高鐵就啟動上市事宜,與中信建投證券簽訂了上市輔導協議。今年2月26日,中國證監會北京監督局披露京滬高鐵首次公開發行股票并在主板上市輔導基本情況表。 根據招股說明書,京滬高鐵擬發行不超過75.56億股,占發行后總股本的比例不超過15%,所募集的資金在扣除發...
“最賺錢”線路京滬高鐵欲上A股 擬投500億收購這家虧損公司
10月25日,證監會披露了京滬高速鐵路股份有限公司(以下簡稱京滬高鐵)的招股說明書(申報稿)(以下簡稱招股書),擬登陸A股。這份招股書首次向大眾披露了京滬高鐵近年來的運行情況、業績走向。從開通至9月底,京滬高鐵已發送近11億人次旅客,2016~2018年年均凈利潤約90億元,而今年前三季度凈利潤已超過95億元。 京滬高鐵擬將全部募資用于收購京福鐵路客運專線安徽有限責任公司(以下簡稱京福安徽公司)65%股權,以擴大網絡覆蓋,擬并購的股權價格約500億元...
京滬高鐵IPO:日賺3500萬超9成A股公司
10月24日晚間,證監會披露關于京滬高速鐵路股份有限公司的《首次公開發行股票并上市》,接收京滬高鐵IPO申請材料。公開資料顯示,京滬高鐵在10月22日向證監會遞交上市材料,并于23日獲得證監會的受理通知。 這將是一個“巨無霸”IPO。 資料顯示,京滬高鐵自2011年開通運營以來已安全運送旅客9.4億人次。2014-2017年三年京滬高鐵公司利潤為288億元,2017年實現利潤127.16億元,平均每天賺近3500萬元,盈利能力超過九成以上A股上市公司。
京滬高鐵日均凈賺3500萬元 總資產達1870億
中國運量最大、運輸最繁忙的高鐵——京滬高鐵在開通運營8年后,將要從北京沖到上交所。上周五晚間,京滬高速鐵路股份有限公司(即京滬高鐵)在證監會官網首次披露招股說明書,擬登陸上交所。這意味著京滬高鐵IPO之路邁出實質性一步。超10億人次的發送量、日均凈賺3500萬元、總資產高達1870億……招股書上的一系列亮眼數據,讓外界對這家企業得以一窺真容,也讓股民對“巨無霸”充滿了資本狂想。
京滬高鐵IPO獲反饋 與京滬二線競爭被關注
10月25日,證監會披露了京滬高速鐵路股份有限公司(以下簡稱京滬高鐵)的招股說明書(申報稿)(以下簡稱招股書)。這份招股書首次向大眾披露了京滬高鐵近年來的運行情況、業績走向。 如今京滬高鐵上市進程有了新進展。11月6日,京滬高鐵完成了招股書申報稿預披露更新。就在兩天前,證監會對京滬高鐵10月25日披露的招股書申報稿進行了反饋,反饋意見達54條。 反饋意見主要從規范性、信息披露、財會資料切入,其中包括了京滬高鐵招股書申報稿首次披露后引發外界...
京滬高鐵披露IPO方案 中信建投證券獨家保薦
10月25日,中國證監會官網披露了京滬高鐵A股IPO招股書,京滬高鐵擬發行不超過755,662.14萬股,占發行后總股本的比例不超過15%, 中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”)擔任保薦機構和主承銷商?!案蔥撕擰備嚀諧導唇蝗胱時臼諧?!
京滬高鐵67名員工管理1871億資產 去年分紅占凈利100%四年分紅243億
10月25日,證監會官網預披露了京滬高鐵招股書,揭開了中國高鐵巨頭的神秘面紗。 招股書顯示,京滬高鐵于2011月6月30日建成通車,2014年就扭虧為盈,是中國最先盈利的高鐵。2016年至今年前9個月,其累計實現凈利潤367億元。這與其得天獨厚的區位及路網優勢密切相關。
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京滬高速鐵路股份有限公司(簡稱“京滬高鐵”)于2007年在京成立,負責京滬高鐵的相關建設與...
京滬高速鐵路
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京滬高速鐵路(Beijing-Shanghai High-speed Railway),簡稱京滬高鐵,又名京滬客運專線,是...
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